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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月20日，廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022年公開發(fā)行公司債券（第三期）票面利率公告，債券簡(jiǎn)稱為22越控04，債券代碼為148097。

觀點(diǎn)新媒體了解到，本期債券發(fā)行額為不超10.00億元，繳款日為2022年10月24日。5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

于2022年10月20日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，本期債券利率詢價(jià)區(qū)間為2.20%-3.20%。

根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，最終確定本期債券票面利率為2.65%。

發(fā)行人將按上述票面利率于2022年10月21日至2022年10月24日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。

本期債券發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，債券的信用等級(jí)為AAA。主承銷商和簿記管理人為中信證券股份有限公司。

另外，本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)為362.9億元（2022年3月31日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益合計(jì)），合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為76.90%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為55.94%；2021年的歸母凈利潤(rùn)為24.8億元。

關(guān)鍵詞： 票面利率 專業(yè)機(jī)構(gòu) 越秀金控