【資料圖】

焦點財經訊 12月15日晚，德信中國披露有關2022年到期9.95%優先票據的交換要約進展。

德信中國將按照債務重組支持協議擬定的方式以與交換要約基本相同的商業條款，進行該計劃以交換現有票據，替代交換要約以尋求更全面的解決方案。截至本公告日期，現有票據的未償還本金額超過75%的持有人已加入債務重組支持協議。

德信中國修訂債務重組支持協議，對若干重組條款進行優化：

其一，延長現金預付款截止日期已由2022年12月12日下午4時正（倫敦時間）進一步延長至2022年12月23日下午4時正（倫敦時間）；

其二，相關強制贖回日期的規定本金額已分別由原發行日期后滿12及18個月當日的新票據初始發行金額的20%及40%修訂為于2023年12月31日及原發行日期后滿12及18個月當日的新票據初始發行金額的10%、20%及40%；

其三，現金預付款已由相關合資格計劃債權人截至現金預付款截止日期所持有合資格受限制票據本金總額的2.5%增加至3.0%；

其四，重組代價已予以修訂，以令有關計劃債權人于自及包括現有票據的規定到期日直至（但不包括）重組生效日期的記錄時間，所持有現有票據的所有應計未付利息將按以下方式支付：(A)按年利率7.95%計算的應計利息將于重組生效日期以現金支付；及(B)按年利率2%計算的應計利息將計入新票據原本金額；

其五，指示費將于2022年12月30日或前后(而非重組生效日期)支付予合資格同意債權人。

關鍵詞： 生效日期 發行日期 應計利息