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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月14日，復(fù)星國(guó)際有限公司發(fā)布公告，有關(guān)出售南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司（目標(biāo)公司），以及收購(gòu)浙江萬盛股份有限公司（為出售先決條件之一）。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，此前于2022年10月14日，江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司（作為買方）與上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司、上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資有限公司及上海復(fù)星工業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司（作為賣方）簽訂框架協(xié)議。據(jù)此，復(fù)星高科、復(fù)星產(chǎn)投及復(fù)星工發(fā)有意向出售，沙鋼集團(tuán)有意向收購(gòu)南京南鋼60%的股權(quán)。

復(fù)星國(guó)際董事會(huì)宣布，于2023年3月14日，沙鋼集團(tuán)和江蘇沙鋼集團(tuán)投資控股有限公司（作為買方）與復(fù)星高科、復(fù)星產(chǎn)投及復(fù)星工發(fā)（作為賣方）簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

據(jù)此，復(fù)星高科同意出售，沙鋼集團(tuán)同意收購(gòu)目標(biāo)公司30%的股權(quán)；復(fù)星產(chǎn)投同意出售，沙鋼投資同意收購(gòu)目標(biāo)公司20%的股權(quán)及復(fù)星工發(fā)同意出售，沙鋼投資同意收購(gòu)目標(biāo)公司10%的股權(quán)，出售代價(jià)為135.8億元（須按出售代價(jià)公式進(jìn)行調(diào)整）。

于出售事項(xiàng)完成后，目標(biāo)公司將由沙鋼集團(tuán)持有30%的股權(quán)、沙鋼投資持有30%的股權(quán)及南京鋼鐵集團(tuán)有限公司持有40%的股權(quán)，賣方將不再持有目標(biāo)公司的任何股權(quán)。

此外，于公告日，復(fù)星高科與南鋼股份簽訂股份收購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，復(fù)星高科同意收購(gòu)，南京鋼鐵股份有限公司（目標(biāo)公司控股企業(yè)）同意出售萬盛174,305,939股股份（占截至本公告日期萬盛已發(fā)行股份數(shù)約29.5645%）及衍生的所有權(quán)益，收購(gòu)代價(jià)為26.5億元，由復(fù)星高科通過現(xiàn)金支付。

公告指出，出售事項(xiàng)完成后，復(fù)星國(guó)際將不再持有南京南鋼的任何股權(quán)。預(yù)計(jì)于出售事項(xiàng)完成后，該集團(tuán)將獲得出售事項(xiàng)的稅前收益約8.3億元，而該等收益的計(jì)算參照了出售代價(jià)135.8億元與復(fù)星國(guó)際于2022年12月31日投資于南京南鋼的賬面價(jià)值約127.5億元之差計(jì)算。復(fù)星國(guó)際將由出售事項(xiàng)獲得的實(shí)際收益須經(jīng)審計(jì)，并將在出售事項(xiàng)完成后重新評(píng)估。

此外，為順利推進(jìn)出售事項(xiàng)，復(fù)星高科將根據(jù)股份收購(gòu)協(xié)議收購(gòu)萬盛29.5645%的股權(quán)及衍生的所有權(quán)益。出售事項(xiàng)有利于復(fù)星國(guó)際把更多資源聚焦于重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及重點(diǎn)項(xiàng)目。

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